NFTFi 赛道一览:哪些协议值得关注?
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August 18th, 2022

撰写:BurstingBagel

编译:深潮 TechFlow

NFT 金融是我极其看好的叙事之一,最近的 Sudoswap 仅仅只是一个开始。在这里,我将把过去几个月里我看好的 NFT 金融汇编到一起,为了使文章保持井井有条,我将把项目分为四个不同的类别:

  1. 借贷;
  2. 流动性;
  3. 衍生品;
  4. 评估;

NFT 借贷

目前存在的大多数 NFT 金融产品都是 NFT 借款和贷款市场。这些市场有不同的方式提供贷款,如点对点、点对池和点对协议。

点对点

NFTFi 和 Arcade 是点对点的 NFT 借贷市场,贷款人和借款人单独商定某些贷款条款,这使贷款人在风险容忍度方面具有更大的灵活性。

Metastreet 则更进一步,为点对点 NFT 抵押贷款平台提供流动性引导和扩展解决方案。他们将点对点 NFT 支持的贷款转换为总收益债务池,以使 NFT 所有者更容易获得贷款。

点对池

BendDAO、Drops DAO、PineLoans、ZhartaFinance(未发币)使用点对池借贷模型,贷方将资金存入池中,任何 NFT 提供者都可以借出。

点对池模型通常有更好的贷款资金利用率,因为借款人可以获得即时流动性,而不是从单个贷方那里获得贷款。 这意味着贷方的收益更高,但风险也更大。

点对协议

JPEGd 是一个点对协议的 NFT 借贷平台。在 JPEG Punk 上,BAYC、MAYC 和 Etherrock 持有者可以用他们的 NFT 以低利率铸造平台的稳定币 $PUSD,其在 Curve 上有不错的 APR。

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Unlockd Finance (未发币)是一个跨链资本高效率 NFT 借贷市场。他们为用作抵押品的 NFT 计算出一个较低的标准 LTV,但也允许用户对他们的 NFT 进行评估,以便他们的 LTV 可以提高到 85%。

SpiceFinance (未发币)是一个 NFT 借贷市场的聚合器和流动性协议。用户将能够拿走他们的资金,选择一个风险阈值,然后 Spice 将自动将其引导到经最佳风险调整的借贷池。

Cyan・BNPL and Pawn NFTs 正试图引入首付机制,允许用户在首付后 3 个月内偿还剩余款项,让每个人都能获得 NFT 和元宇宙资产。

NFT 流动性

NFT 流动性是我最感兴趣的 NFT 金融细分领域。NFT 本质上是不流动的资产,这导致了可组合性和价格发现方面的问题。

以下是一些致力于 NFT 流动性的项目:

Sudoswap 正在为 NFT 金融产品铺平道路。他们是一个完全在链上的、高效的去中心化的 NFT 市场。Sudoswap 的与众不同之处在于,买家和卖家能够在流动性提供者提供的可定制联合曲线上交易。

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AssetMerge (未发币)是一个 AMM,可促进任何 NFT 的即时销售,同时根据其不可伪造的性质和对该系列的一般需求对每个 NFT 进行独特的定价。其他功能包括限价订单和闪兑,以在市场之间套利 NFT。

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DanuFinance (未发币)允许对具有额外流动性池方面的 NFT 进行 P2P 交易,例如 Sudo,卖家可以随时使用它来获得即时流动性,交易者还可以针对所需的功能集提交专门的购买订单。

NFTX 是为 NFT 创造即时流动性的先驱者。即时流动性是通过将底层 NFT 存入 NFTx 保险库来实现的,作为回报,存款人可以得到 1 个 ERC 20 代币,然后可以在去中心化的交易所出售。

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FloorDAO 增强了 NFTx 保险库的流动性,导致更好的利率和更少的利差。这是通过 OlympusDAO 引入的保证金和协议拥有的流动性来实现的。他们希望在未来几个月内扩大到 Sudoswap。

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GumBallProtocol (未发币)是一个新 NFT 收藏的启动板和流动 NFT 市场。用户可以立即出售、交换和借用他们的 NFT,这是通过他们的 Gumball 代币实现的。

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Protecc(未发币)希望成为 NFT 领域的首选做市商。他们计划通过与其他 NFT 金融化协议(如 Abacus 和 Blur )合作并建立伙伴关系来加强 NFT 的流动性。

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NFT 评估

当每个 NFT 都是由数百个特征组成的独特成分时,你如何计算 NFT 的价值?对 NFT 的准确评估将使 NFT 金融产品具有更多的可组合性和资本效率。

Abacus (未发币)正在为 NFT 创建一个评估系统。它是以极强的可组合性构建的,并使价值累积到 $ABC 代币上。

Guzzolene (未发币)如果你熟悉 Curve 和 Convex ...... Guzzolene 就像 Abacus 的 Convex 一样,这是最简单的说法。

NFT 衍生品

信不信由你,合约、期权和信用违约互换都会出现在 NFT 上。以下是迄今为止 NFT 衍生品的情况以及正在建立的情况:

Nftperp(未发币),作用就跟它的名字一样。在 Arbitrum 上为 NFT 提供永续合约服务。现在是时候有人创造一种简单的方法来做多或做空 NFT,以及对冲他们的头寸了。

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Insrtfinance (未发币)提供复杂的 NFT 融资策略,一键解锁锁定在非流动性 NFT 中的数十亿美元。他们计划提供结构性产品,如 NFT 基础设施指数等等。

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MimicryProtocol(未发币)是一个在全球抵押品池上运作的 NFT 预测市场。它实现了无限的流动性和零滑点

Puttyfi 是一个点对点的期权市场,用户可以购买/出售 NFT 和 ERC20 代币的单一资产或一揽子资产的期权。通过使用看跌合约带来的 "购买保险 "能力使用户能够保护他们的 NFT。

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jpeX Finance (未发币)也是链上 NFT 期权交易平台,同时还是 2022 年黑客比赛的赢家。用户可以通过交易看涨和看跌期权来投机 NFT 或对冲昂贵的 NFT 敞口。

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HookProtocol 和 FetaMarket (均未发币)是另外两个链上 NFT 看涨期权市场。NFT 所有者可以编写和出售有担保的看涨期权以赚取其持有的溢价,而交易者可以购买看涨期权,来押注收藏品的价值增加。

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RanchFinance (未发币)允许你做多或做空 NFT 支持的贷款捆绑。用户可以为收益产量提供保险,或者在违约情况下购买捆绑贷款的保险。他们还为 NFT 捆绑提供了一个档次评级系统:A、B 和 C。

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GradientFinance (未发币)是 NFT 抵押贷款的信用衍生品。贷款人可以放大他们的贷款收益,对冲违约损失的风险,限制他们的坏账风险,以及对其他人的贷款进行投机。

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