8 个潜在的 WEB3 痛点及其可能的投资机会
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August 9th, 2022

撰写:Tascha

编译:TechFlow intern

新技术的采用并不是线性发展的,它是阶梯式的:最初的创新引发了采用的高潮-->这些创新的影响随着时间的推移而消退,增长趋于平缓-->又出现新的创新解决了瓶颈,使采用进一步提高-->带来另一波增长-->循环,重复

随着时间的推移,Web3 已经经过了其中一些台阶。上一波的采用是由智能合约、DeFi 和 NFT 的创新引发的。当前我们正处于楼梯的平坦阶段,许多瓶颈需要解决以释放 Web3 的下一波增长。

当你搜索投资对象时,要关注那些有助于解决行业主要瓶颈的项目。所以,今天 Web3 面临的问题就是明天的投资机会,寻找能够解决行业以下领域八大问题的项目:

DeFi

1.DEX 的扩展性和用户体验不佳

去中心化交易所使长尾资产的交易成为可能,每个人都可以通过提供流动性来赚钱。对于价值互联网的扩展,运行良好且可扩展的 DEX 是必不可少的。但是今天的 DEX 遭受了一系列的问题,导致了糟糕的用户体验,仅举几例:

  • 无常损失
  • 大滑点
  • MEV / 三明治攻击
  • 缓慢、不可靠的 TXN 执行
  • TXN 缺乏控制,如难以执行止损或限价等基本订单类型
  • 严重缺乏资产领域的指数化、分析和筛选工具

许多项目试图解决这些问题,但到目前为止只取得了零星的成功。

可能的投资角度:寻找结合 TradFi 交易所和 DEX 商业模式的方法来解决扩展和用户体验的项目。

2.链上借贷没有与实体经济整合

去中心化货币市场/银行的借贷需求几乎完全来自投机。如果去中心化借贷想要吸引更多的流动性和用户群,并真正从传统银行手中夺取市场份额,这种情况就需要改变。

抵押品要求和清算规则需要调整,非加密货币抵押品需要被整合。这些都是不容易解决的问题,我们甚至还没有成功地将 NFT 整合到 DeFi 贷款中,更不用说现实世界的资产了。

可能的投资角度: 寻找已经在现实世界借贷中拥有分销、用户和跟踪记录并且正在混合匹配现有借贷产品和加密货币的公司。

NFT

3.不可靠的 1:1 映射与/线下资产

今天的 NFT 技术充其量是原始的。一个基本问题是,链上的哈希代币和它所代表的线下资产之间的很难保证 1:1 对照。我们甚至还没有找到将 NFT 可靠地指向 jpeg 的方法,因为后者是链外的,更不用说指向实物资产了。

要解决这个问题,可能需要对 NFT 技术进行全面重新思考。但是,如果这个问题得到解决,它将为 NFT 的使用案例打开千倍的大门。

可能的投资角度:寻找致力于可扩展解决方案的项目,以确保资产对象和代币之间的映射是唯一和稳定的,即没有 2 个 NFT 指向同一资产。

4.用于 NFT 存储、显示和验证的工具很薄弱

今天 NFT 的主要使用情况是作为数字收藏品,这是一个有限的市场。许多 NFT 的未来用例都将 NFT 作为验证工具,例如证明身份、获取会员权益等。

但事实是,这些用例中的大多数可以通过 Web2 数据库得到更好地实现,不需要 NFT,要使它们成为 NFT 的杀手级应用,我们需要:

a) 将 NFT 与区块链生态系统的其他部分更好地整合,以创造协同效应。

b) 对用户友好的基础设施和用户体验,用于存储、显示和验证 NFT 所有权。

可能的投资角度:寻找那些致力于大幅提升 NFT 用户体验并将 NFT 融入日常消费体验的项目,例如 NFT 签到等。

5. 与区块链经济的其他部分整合不佳

迄今为止,NFT 和 DeFi 世界几乎没有什么互动。像 NFT 抵押之类还处于宣传阶段,没有走远。

为了给区块链创造强大的护城河,理想情况下,会让生态系统的不同部分,如 DeFi 和 NFT,相互利用,共同成长。

为什么还没有发生呢?部分原因是 NFT 需要更强大的用例和更大的市值,以成为 DeFi 中一个有意义的原生资产。但要实现这一点,我们需要解决 3 和 4——有点像鸡和蛋的问题。

可能的投资角度:在 NFT 成为一个更大的资产类别,并拥有相当数量的 NFT 具有相对稳定的价值和广泛的持有者基础之前,致力于 DeFi-NFT 的项目可能仍然“为时过早”。

基础设施

6.公链的高成本和低性能

寻求更快、更便宜的智能合约平台,是过去两个市场周期的主要投资叙事。公链尽管取得了进展,但性能仍然很差,所以这种追求不会很快结束。

从中期来看,这是决定公链是否能与更中心化的替代方案(如 CBDC 网络)竞争,作为价值互联网的基础设施层的关键因素。

可能的投资角度:会有更多的 ETH 杀手和 Solana 杀手进入战争。你可以很好地识别中期龙头,即使他们不是最后的赢家。例如,在谷歌之前,有 AOL 和 Yahoo。

7.跨链操作的高摩擦和低安全性

跨链/信息传递已经成为一个竞争激烈的商业红海。跨链桥几乎每周都被黑客攻击,但却在处理越来越大的交易量。

所有这些都是一个处于极早期阶段、高增长行业的迹象。顾名思义,"价值互联网 "需要在不同的区块链之间建立顺畅的连接。对于 Web3 的规模,强大的跨链操作是一个关键因素。

可能的投资角度: 与 L1/L2 类似,这一领域不断有新的参与者出现。但与公链不同的是,目前还没有强大的市场领导者,大块蛋糕还没有被划分。学会投注于中期的市场领导者,但不要拘泥于任何协议。

应用层

8.缺乏非加密原生项目/可行的产品

迄今为止,大多数 Web3 应用都是围绕项目代币建立的,最终成为产品。这些代币确实通过投机浪潮为 Web3 带来了新的用户。但一旦熊市来临,他们就会迅速崩溃。

更具粘性的采用可能来自于利用 Web3 来支持其他行业的增长,例如区块链支付、实用代币和 NFT 等工具。

当然,这些想法和原型项目在以前的周期中已经存在,但社会意识中的加密货币意识现在可能终于高到足以让一些 "Web3+传统经济 "的混合实验看到成功,这将有助于推动下一波的加密货币采用。

可能的投资角度: 寻找那些将 Web3 商业模式和工具带到实体经济中快速增长行业的项目。在美国,一些快速增长行业的例子:

  • 直接零售;
  • 饮料制造;
  • 医疗保健;
  • 在线赌博;
  • 个人服务;
  • 房地产;
  • 交通运输;

不是说成功的 Web3 项目一定会从这些行业中出现,但一般来说,高增长行业为创新的成功提供了积极的需求条件,Web3 很可能是这些创新中的一个。

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